剑圣葛罗，蕾卡，尼科巴斯，斯通，伊希斯纷纷率领各大军，开始对魔界和冥界大军发起反攻的号角。 最终人类战胜了大军，魔界之王勒菲兹和冥殿之主诺雅西战死，人类世界获得和平。 许存真和蕾卡，撒利雅快乐地生活在克利尔王国。 尼科巴斯和莫特成婚，也快乐地生活在一起。 葛罗斯则在艾萨克斯王国建立了自己的国家，诺亚西成为人类国家的帝国，伊希斯也成为了人类国家的元帅。 这个世界上就这么平静了下去。 可是许存真并不知道这个平静并不会长久，在人类世界和冥界交战期间，魔界和冥界之中突然传来了大量的异变。 首先冥界之中的魔兽们，突然开始进化，变得越来越强大，它们不仅能够使用强悍的法术攻击敌人，还能够使用魔族的强悍技巧进行...

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